レポートに関するメモ書き
- アクセス権の設定
■ レポートのリリース状況
- 設定 → ビルド → 作成 → レポートタイプ から編集可能
- リリース状況
- 開発中： 「カスタムレポートタイプの管理」権限を持つユーザのみアクセス可能
- リリース済み： すべてのユーザがアクセス可能
- ref: カスタムレポートタイプの作成 - Salesforce Help
■ レポートフォルダのアクセス権
- レポート → 該当するレポートフォルダの編集 から編集可能
- 公開フォルダのアクセス権
- 参照のみ / 参照・更新
- 共有可能なグループ・ロールを設定している場合は「共有設定」を設定・確認する
- ref: レポートおよびダッシュボードフォルダのアクセス権 - Salesforce Help
■ プロファイル
- レポートが参照するオブジェクト・項目に「参照」アクセス権があること・必要に応じて下記権限が付与されていること
- システム管理者権限
- 公開レポートの管理
- すべてのデータの参照 ※ 権限を制御する場合は OFF
- 設定・定義を参照する ※ 管理レポートの場合
- 一般ユーザ権限
- レポートの作成とカスタマイズ
- レポートビルダー
- レポートの実行
■ 共有設定
- レポートが参照するオブジェクトにユーザの「参照」アクセス権があること
ref:
- Salesforce Help